«Живьем брать демонов!»
Милославский и Бунша делают все, чтобы Феофан и все бояре в зале не «раскрыли», что царь ненастоящий. Пока профессор чинит «свою машину», герои встречают делегации иностранных послов, отправляют войска на Изюмский шлях, поют песни и танцуют